從政策到市場探尋素質教育細分領域的落地生根之道
這是塔黃。它生長在海拔4000米以上的高山冰緣帶，氣候寒冷，風大，紫外線強烈，土壤貧瘠。植物很難在這里生存，更別提開花結果了。
怎么在這種「寸草不生」的環(huán)境中，生存下去呢？塔黃的解法是：適應環(huán)境，利用環(huán)境。
環(huán)境惡劣？沒關系。塔黃會長出一根高達近兩米的「花柱」，撐起一層又一疊的半透明乳黃色苞片。這些苞片層層疊疊，仿佛一座尖頂?shù)臏厥遥谇缋实恼纾甘覂取箿囟缺群涞摹笐敉狻股踔粮叱?0℃以上。
傳粉昆蟲少？有辦法。它的苞片能夠吸引一種類似蒼蠅的雙翅目昆蟲——遲眼蕈蚊。雌雄蕈蚊們在苞片上互相熟悉，尋找心儀的另一半，完成交配。雌蕈蚊鉆進苞片，將卵產在塔黃花朵的子房內。這個過程中，雌蕈蚊會用身體沾上花粉傳給柱頭，幫助塔黃完成傳粉。
塔黃，不但在高山冰緣帶活了下來，還通過與遲眼蕈蚊的互利共生，成功完成了繁殖，成為了高山上一道獨特的風景。
沒有一個冬天，不可逾越，教育培訓行業(yè)普遍寒冬下，有一批如塔黃般的企業(yè)活出了自己的春天。
近日，多鯨教育研究院發(fā)布《2024 年素質教育行業(yè)發(fā)展趨勢報告》，深入探討素質教育（特指針對 3 至 18 歲學齡兒童及青少年所開展，以校內課后服務與校外培訓服務為主要場景）在政策、市場、商業(yè)模式和技術創(chuàng)新等方面的發(fā)展現(xiàn)狀。報告指出，隨著新課標發(fā)布，素質教育的內涵和外延發(fā)生新變化，行業(yè)進入轉型上升期。政策護航下，行業(yè)逐步規(guī)范，市場規(guī)模穩(wěn)中有增。同時，AI 技術的發(fā)展為素質教育帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。
（如需索要報告原文，請私信聯(lián)系多鯨小助手（duojingxzs），發(fā)送暗號「素質教育報告」）
新課標（2022 版）推動育人方式變革，更多學校開始引入外部素質教育資源，進校業(yè)務快速擴張。在此背景下，素質教育行業(yè)不僅迎來了市場規(guī)模的猛增，還推動了商業(yè)模式的創(chuàng)新與升級。企業(yè)們在探索中不斷成長，力求在激烈的市場競爭中脫穎而出。
從政策維度看，鼓勵與監(jiān)管并行。自「雙減」政策落地，到教育部等十三部門《關于規(guī)范面向中小學生的非學科類校外培訓的意見》的實施，政策的每一次調整都為素質教育指明了方向。
同時，多個省市細化并公布各行業(yè)培訓類別的清單目錄，并實施動態(tài)管理及相應審批程序，為培訓機構提供了明確的設立指導，優(yōu)化了非學科類校外培訓機構的審批流程。
各省市積極推動素質教育的普及，實施素質教育提升行動，堅持五育融合，提升學生的綜合素質和興趣發(fā)展。通過加強政策宣傳與引導、開展教育培訓與研討、推進教育改革與實踐以及加強與社會的互動與合作等多方面的舉措，共同推動素質教育觀念的普及和實施。
從產業(yè)發(fā)展來看，產業(yè)進入轉型上升期。素質教育進校業(yè)務已從邊緣化到核心化，課后服務成為素質教育進校主要形式。學科教育巨頭開始將素質教育定位為主營業(yè)務之一，積極轉型。2022 年，海亮素教集中發(fā)展課后服務事業(yè)線，好未來發(fā)布子品牌「美校智慧教育」。進校業(yè)務中，智慧教育解決方案、完善素質教育場景、建設教師素養(yǎng)等新模式層出不窮。專業(yè)的課程內容和師資、技術將是未來進校業(yè)務的競爭核心所在。
另一邊，校外素質教育進入規(guī)范化平穩(wěn)上升期。2023 年，新東方成立兒童素養(yǎng)智學推廣管理中心；核桃編程獲得全國首張線上非學科類辦學許可證。2024 年，盛通教育與科大訊飛、學而思開展 AI 智學，與優(yōu)必選教育達成戰(zhàn)略合作。素質教育頭部企業(yè)保留了相對完整的全國性布局，核心的教研能力仍在，業(yè)務轉型速度快，門店開拓以及商業(yè)模型的跑通可以驗證當?shù)氐呐嘤栃枨蟆９┙o出清后，頭部機構有望進一步提高市占率，規(guī)模化趨勢進一步增強。
從市場需求看，教育觀念更新，素質教育用戶人群向普通家庭普及。當前素質教育主要消費人群已從早期的高線城市中高收入家庭子女為主，普及至更為廣泛的中低收入家庭。人群特征也隨之變化，教育理念更成熟，需求多元化，消費回歸理性，注重機構的穩(wěn)健經營和創(chuàng)新能力。
家長開始意識到，除了學科知識的學習，孩子的綜合素質培養(yǎng)同樣重要。他們愿意為孩子的全面發(fā)展投入更多的精力和財力，推動了素質教育市場的蓬勃發(fā)展。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，33%的家庭表示家庭教育投資在興趣班的投入金額有所增加，這一趨勢為素質教育的發(fā)展提供了強勁的動力。
隨著科技的發(fā)展和教育理念的進步，素質教育的課程內容與教學模式也在不斷創(chuàng)新。課程內容呈現(xiàn)跨學科、個性化特征，并更加注重實踐性和趣味性，旨在激發(fā)學生的學習興趣和探索欲望。
從供給端來看，細分市場深耕，專業(yè)化服務成為趨勢。隨著市場的不斷成熟，越來越多的機構開始關注細分市場的深耕與專業(yè)化服務的提升。通過聚焦于某一特定領域或年齡段的學生群體，提供更加精準和專業(yè)的服務，以實現(xiàn)長效經營。
以盛通教育、斯坦星球、西瓜創(chuàng)客 、小碼王、領動科教等為代表的的企業(yè)，多元整合 STEM 教育課程體系，涵蓋科創(chuàng)、機器人、編程等。
此外，由于家長他們不再滿足于傳統(tǒng)的單一品類教育，而是追求更加全面、綜合的素質教育。需求的變化也促使教育機構不斷調整和優(yōu)化課程體系，一些教育機構推出了「思辨 + 口才」「研學 + 編程」「科技 + 藝術」等多樣化的復合品類課程，滿足了家長和學生對綜合素質培養(yǎng)的需求。
另一邊，素質教育的教學模式也在不斷創(chuàng)新。OMO（Online Merge Offline） 模式將線上資源的便捷性與線下互動的深度相結合，提升了教學效率和學習體驗。AI、大數(shù)據(jù)等科技手段，推動「千人千面」的個性化教學成為趨勢。PBL 項目制教學被廣泛應用，鼓勵孩子學以致用，成為落實新課標的重要載體。眾多信息化與數(shù)字化解決方案提供商，通過各式智慧產品，助力家校服務，更使家校共育成為可能。如校管家發(fā)布「AI 家校圈」 通過 AI 助力家校服務，實現(xiàn)數(shù)智化賦能。
就商業(yè)模式而言，校內課后服務當下供需兩旺。從需求端來看，校方需求強烈，素質教育進校前景廣闊。一方面，政策提倡五育融合，但短期內師資無法到位，所以各地方積極引進校外培訓課程，向社會第三方采購將是長期性行為；另一方面，校內課后服務推行「5+2」模式（即學校每周 5 天都要開展課后服務，每天至少開展 2 小時），為優(yōu)質的第三方素質教育機構提供了入口。素質教育企業(yè)通過 G 端驗證產品，C 端復制規(guī)模來進一步優(yōu)化商業(yè)模式。
而校外素質教育企業(yè)因「雙減」后市場競爭相對弱化、教師周轉率提升、營銷活動減少、部分地區(qū)租金成本下滑等種種因素帶來的利好，與目前續(xù)班率的低態(tài)勢、長期的獲客成本增加的弊端下，雙向對沖，更要重視品牌建設與精細化運營以優(yōu)化線下單店模型及線上運營模型。
此外，拓科在當前素質教育行業(yè)中已成為部分企業(yè)新的業(yè)績增長點。在素質教育日益受到重視的背景下，家長和學生對于教育內容的選擇更加多樣化和個性化。通過拓科，教育機構能夠提供更加豐富多樣的課程，滿足學生的不同興趣和需求，從而提升市場競爭力。
如火花思維由數(shù)理思維拓展火花編程，采用了「Al+真人互動」教學模式，成立獨立事業(yè)部，成為公司在讀學員量第二大的課程。其推出的火花圍棋，成為中國國家圍棋隊官方合作伙伴；推出的火花國際象棋，成為國內首家與新加坡國際象棋協(xié)會達成戰(zhàn)略合作協(xié)議的國際象棋教育品牌。
再看技術變革，AI 賦能，加速 OMO 智能化發(fā)展。OMO 模式將線上資源的便捷性與線下互動的深度相結合，提升了教學效率和學習體驗。
隨著以大模型為代表的新一輪技術范式的成熟，素質教育行業(yè)也借助教育大模型，逐步構建「人機共育」的新型教育模式。從技術進展來看，主要聚焦于生成課程內容、AI 音準識別、AI 評測復盤等，逐步落地于音樂、美術、體育、自然科學等細分賽道。在技術路線方面，「通用+微調」的路徑已證明其有效性，許多技術方案以通用大模型為基礎，通過指令微調方式實現(xiàn)針對特定學科知識的有效 AI 技術的應用使得教育機構能夠實現(xiàn)個性化教學，精準分析學生的學習情況，為每個學生定制專屬的學習計劃，提高學習效果。
當前，XR 技術在素質教育行業(yè)應用現(xiàn)狀顯著，軟硬件結合一體化成為主流趨勢。硬件方面，高性能的頭顯設備、傳感器等關鍵部件不斷升級；軟件層面，三維建模、實時渲染等技術日益成熟，共同構建了豐富多元的虛擬學習環(huán)境。XR 技術不僅讓抽象概念具體化，還模擬真實或虛構場景，增強學習互動性與吸引力，有效提升素質教育效果。軟硬件一體化發(fā)展，正加速推動素質教育行業(yè)的創(chuàng)新與變革。
同時，技術變革也推動了教育內容的創(chuàng)新，如 VR、AR 等技術的應用，為學生提供了沉浸式的學習體驗，使抽象的概念更加直觀易懂，增強了學習的趣味性和互動性。通過技術手段的應用，教育機構能夠更好地滿足家長和學生的需求，提高教學效果和服務質量，從而在激烈的市場競爭中脫穎而出。
當前素質教育行業(yè)大眾需求與小眾需求并存，既有面向廣大中小學生的普遍需求，也有面向特定群體的小眾需求。競爭格局呈現(xiàn)「杠鈴型」，即兩端頭部企業(yè)和尾部企業(yè)發(fā)展迅速，中間腰部企業(yè)受到擠壓，發(fā)展相對平緩。
其中，頭部聚集了一批品牌知名度高、市場占有率大的企業(yè)，如新東方、猿輔導等 K12 轉型企業(yè)，以及美術寶科技集團、東方啟明星、西瓜創(chuàng)客等細分賽道領軍者。同時尾部也存在大量小而美培訓機構，滿足特定群體的需求。
由于市場認可度高、品牌影響力強，頭部企業(yè)更容易獲得資本市場的青睞，獲得大量融資支持。尾部的小而美機構則通過精準定位特定市場、提供差異化服務來吸引用戶和資本。位于行業(yè)中部的企業(yè)往往面臨更為激烈的競爭環(huán)境，既要應對頭部企業(yè)的市場擠壓，又要與尾部企業(yè)進行差異化競爭。
在藝術教育市場，由于優(yōu)秀的藝術教師培養(yǎng)周期長、難以復制，以及各培訓機構教學水平參差不齊、師資與教學過程的非標準化等原因，市場集中度相對較低，機構眾多且規(guī)模普遍較小，競爭激烈且同質化嚴重。盡管市場分散，但當前整體保持較高增速。隨著家庭教育消費升級、家長對子女藝術教育的重視以及藝術高考競爭的加劇，藝術培訓市場需求持續(xù)旺盛，市場規(guī)模有望進一步擴大。但需注意的是人口出生率降低給藝術培訓機構帶來的沖擊可能會在未來 5 年慢慢顯現(xiàn)。
體育教育市場則呈現(xiàn)出高度分化且本地化程度高的「螞蟻市場」結構，眾多小型、地方性的企業(yè)占據(jù)市場主流，同時也有區(qū)域性龍頭機構和項目型龍頭機構在特定區(qū)域或項目領域擁有深厚的市場影響力。
STEAM 教育市場呈現(xiàn)出多元化的特點，既有大型的教育培訓機構涉足其中，也有眾多初創(chuàng)企業(yè)活躍于市場。 但已經呈現(xiàn)出較為明顯的頭部效應，猿編程、童程童美、核桃編程等頭部公司起步較早、專注細分賽道，在消費者品牌認知、教研能力、內容和用戶積累等維度具備先發(fā)優(yōu)勢。
此外，由于教育基礎設施和教育理念的差異，一線/新一線城市和二三線城市的 滲透率、市場規(guī)模存在較大差距，To G 進校業(yè)務也更容易在一線城市拓展。如猿編程校園「人工智能創(chuàng)新教育解決方案」應用學校 3000 多所，覆蓋全國 20 多個省級行政區(qū)。未來隨著二三線城市教育供給能力提升和基礎設施進一步完善，市場空間有望擴大。如領動科教少兒編程業(yè)務，以二三線城市為主，增長迅速。
營地和研學教育市場尚未形成高度集中的格局，但已經出現(xiàn)了一些具有一定規(guī)模和影響力的頭部機構，如世紀明德、啟行營地等。
素養(yǎng)教育主要由原 K12 教培機構轉型而來，基于傳統(tǒng)的學科進行探索，發(fā)展出具備?定學科培訓效用的非應試教育模式。在「雙減」政策頒布后順勢成?，逐步獲得消費者認可。市場集中度或將持續(xù)提升，新東方、好未來等大型 K12 教培機構憑借自身的學科教研積累成功轉型素養(yǎng)教育，成為該領域的龍頭企業(yè)。
隨著出版、閱讀等數(shù)字化發(fā)展的強勁勢頭，閱讀素養(yǎng)類產品崛起，相關教育公司針對不同學段用戶提供多元的線上文化素養(yǎng)產品服務，該細分方向近年來頗值得關注。 如以 AI 為驅動的兒童成長數(shù)字內容平臺叫叫，推出的叫叫閱讀、叫叫美育、叫叫益智、叫叫小作家、叫叫英語等在內的多樣化系列產品，構建了一個涵蓋「數(shù)字內容+紙質繪本+IP 內容」的體系化服務。
就像塔黃在高山冰緣帶的生存之道一樣，素質教育行業(yè)也在政策和市場的雙重作用下，尋找自己的開花之時，且已花開。
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網(wǎng)易號”用戶上傳并發(fā)布，本平臺僅提供信息存儲服務。
魔獸世界：WLK兩大離譜BUG，玩家月卡欠費16年，法師修理費1.7W金
臺媒：大陸配偶網(wǎng)紅劉振亞無意離臺，卓榮泰揚言“沒有任何妥協(xié)空間”，島內輿論不滿
賈平凹 ：人老了，躺在病床上才明白，廢掉身體最快速的方式，不是抽煙、喝酒、打麻將，而是這2件事
最新周銷量Model Y重回榜首，微小型市場殺瘋了，SU7&Model 3纏斗
《編碼物候》展覽開幕 北京時代美術館以科學藝術解讀數(shù)字與生物交織的宇宙節(jié)律
數(shù)智賦能，促進教與學方式轉變——青島包頭路小學舉行“人工智能賦能教學” 名師培訓與交流活動
“悅”動童年 趣味無限——青島包頭路小學踐行“十個一”之跳繩趣味賽掠影